인수합병 구조에 대한 자문

법제도 및 상관습 등이 상이한 나라와의 크로스보더 M&A는 국내 인수합병때보다 더 정밀한 스킴으로 사전검토를 할 필요가 있습니다. SCS에서는 국제 인수합병 경험이 있는 10년이상 경력의 공인회계사가 한국어는 물론이고 일본어 또는 영어로 고객사가 고려하고 있는 인수에 관한 스킴을 사전에 점검함과 동시에 최적의 스킴을 제안드립니다.

재무자문

인수자금의 조달을 위해, 일본과 한국에서의 자금제공자 확보를 함과 동시에 자금조달 스킴에 대한 제안도 드리고 있습니다.

대상회사의 사전조사

인수대상회사를 선정하기에 앞서, 해당 인수대상회사 후보의 재무상태나 경영상황을 사전에 조사하여, 한국어를 포함하여, 일본어나 영어로도 보고서를 작성하여 제공합니다.

자산부채 실사(재무 Due Diligence)

인수대상회사가 결정되면, LOI(투자의향서)나 MOU(양해각서) 체결후에 재무실사를 수행하게 됩니다. 보고서는 한국어와 일본어, 영어로 제공가능합니다.

인사노무 실사

인수대상회사의 취업규칙, 노사관계, 노동조합의 동향 등에 대하여 노무법인과 함께 조사 대응합니다. 보고서는 한국어와 일본어, 영어로 제공가능합니다.

법무 실사

인수대상회사의 주요업무관련 계약, 소송관계등에 대해 법무법인(또는 변호사사무소)와 함께 조사 대응합니다. 보고서는 한국어와 일본어, 영어로 제공가능합니다.

국제조세에 관한 검토

인수실행시, 인수후 및 EXIT시의 과세관계에 관한 검토를 행합니다. 해당검토의 결과 인수 스킴을 변경에 대해 자문하는 경우가 생길 수 있습니다. 또한, 인수시에 납부해야할 세금이 발생하는 경우에는 신고업무를 고객사를 대신하여 납세대리인으로서 전문 서포트업무를 제공합니다.

기업(사업부)가치평가

인수가격 교섭을 진행하기위해 또는 인수가격의 타당성을 검증하기 위해, 인수대상회사(또는 사업부)의 가치평가(Valuation)업무를 제공합니다. 보고서는 한글, 일본어 또는 영어로 작성되어 제공됩니다.

인수후 통합계획(PMI)

M&A성공에 있어 매수후의 통합을 얼마나 원활하게 진행하는 것에 그 결과의 성패가 달려있다고 할 수 있습니다. SCS는 국제M&A라는 상황에 있어서, 타국의 피매수회사를 순조롭게 통합하기 위해서는 그 나라의 제도 및 상관습을 반영한 PMI계획을 세우는 데 있어 전문적인 자문을 제공합니다.